وحددت الشركة النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.50 و1.60 درهم إماراتي للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين نحو 34.93 مليار درهم (9.51 مليار دولار) و37.26 مليار درهم (نحو 10.15مليار دولار)، وفقاً للبيان.
وجميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة «دليفري هيرو مينا هولدينغ»، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة «دليفري هيرو إس إي» المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.
و«طلبات هولدينغ» هي المنصة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لطلب الطعام والتوصيل ومنتجات البقالة عبر الإنترنت، وتضم أكثر من 65 مطعماً ومتجر بقالة في ثماني دول عبر المنطقة، وأكثر من ستة ملايين عميل نشط.
وقال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»، في البيان «تركز استراتيجية نمو الشركة على تعزيز عروض منتجاتنا وزيادة حصتنا في السوق، والاستثمار في برامج التكنولوجيا المالية والولاء المبتكرة، كما نعمل على توسيع حلولنا الإعلانية واستكشاف مجالات جديدة واعدة للمستثمرين».
تفاصيل فترة الاكتتاب والإدراج
تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي اليوم وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات، وبتاريخ 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين، على أن يعلن سعر الطرح النهائي في 29 نوفمبر 2024.
ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
وبموجب اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج.
وبحسب البيان، عينت الشركة بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال كمستشار الإدراج، كما عينت الإمارات دبي الوطني كابيتال، وجيه بي مورغان للأوراق المالية بي إل سي، ومورغان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.
