الخطوة تعني أن القيمة السوقية للشركة تتراوح بين 1.36 و1.43 مليار دولار أميركي (5.1 مليار و5.27 مليار درهم إماراتي) احتُسبت على أساس جميع الأسهم المعروضة.
وأعلنت الشركة أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.
كما أنه من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، وتبدأ اليوم كذلك فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والمسؤولين التنفيذيين المؤهلين والمستثمرين المحترفين، ومن المتوقع أن تُغلق في 5 نوفمبر 2024
وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، إن الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة لولو للتجزئة يعد إنجازاً هاماً وفرصة فريدة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو «أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحصة السوقية وأسرع الشركات نمواُ على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية، وتقدم لولو خدماتها لأكثر من 600 ألف عميل عبر مجموعة متاجرنا المتعددة يومياً في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات تلبي جميع متطلبات عملائنا المتنوعة».
وتوقع روباوالا في ظل استمرار النمو الاقتصادي والنمو السكاني والاتجاهات الاستهلاكية الإيجابية تواصل نمو الشركة في أسواقها، وقال «سنواصل الاستثمار في أعمالنا لتعزيز النمو وولاء العملاء عبر شبكتنا الحالية المكونة من 240 متجراً وفتح متاجر جديدة، وتعزيز كفاءاتنا التشغيلية، وتنمية مجموعة المنتجات التي تحمل علامتنا التجارية الخاصة وتطوير أعمالنا عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية، ونحن على ثقة من قدرتنا على تحقيق أهدافنا التوجيهية في عام 2024 وما بعده».
تسعى الشركة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تدفع بشكل نصف سنوي، وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.
شهية المستثمرين الأساسيين
ويُكتسب الإدراج العام لشركة لولو للتجزئة القابضة، مع توفر فرص سوقية تبلغ قيمتها 100 مليار دولار في قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس، كما صرح سيف الدين روباوالا.
في 28 أكتوبر 2024، أبرمت الشركة اتفاقيات استثمارات أساسية، حيث أصبح كل من صندوق أبوظبي للتقاعد شركة ممتلكات البحرين القابضة (الصندوق السيادي للبحرين)، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار وجهاز الاستثمار العُماني مستثمرين أساسيين، فضلاً عن شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب بمبلغ 100 مليون دولار أميركي، مع خضوع أسهم كل منها لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد قبول الإدراج.
والتزم المستثمرون الأساسيون بدفع نحو 205 ملايين دولار أميركي (753 مليون درهم إماراتي ) في الاكتتاب العام.
المستثمرون الأفراد
وتسهيلا لاكتتاب المستثمرين الأفراد دشنت يوريكا Eureeca منصة الاستثمار الرقمية التي يقع مقرها الرئيسي في الإمارات للوصول إلى الاكتتابات العامة الأولية، التي تم تصميمها لجعل الاشتراك في الاكتتابات العامة الأولية أسهل وأسرع للمستثمرين على مستوى العالم، وكجزء من رؤيتها الأوسع لبناء بنك استثماري رقمي يمكن للجميع الوصول إليه مباشرة من هواتفهم المحمولة.
وقال سام قواسمي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة يوريكا، لـCNN الاقتصادية «تم تصميم منصة Eureeca لتبسيط العملية للمستثمرين الأفراد، يمكن لأي مستثمر مهتم، سواء كان محلياً أو دولياً، أن يصبح مستخدماً بسهولة من خلال التسجيل في يوريكا، لا يوجد شرط للحصول على ترخيص مسبق من المنظم الرئيسي، تضمن عملية الاشتراك والبيع بثلاث نقرات للمنصة أن يتمكن المستثمرون الأفراد من الوصول إلى الاكتتابات العامة الأولية».
فالهدف هو تمكين المستثمرين من استخدام يوريكا للوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات المالية، وإنشاء محفظة متعددة الجغرافيا ومتعددة الفئات والأصول ومتنوعة جيداً، كل ذلك تحت سقف واحد، يمكن للمستخدمين المحليين والدوليين الاشتراك وبيع الاكتتابات العامة الأولية بثلاث نقرات فقط من هواتفهم المحمولة، ما يبسط العملية بشكل كبير.
وتتوقع Eureeca من توسيع المشاركة تعزيز إمكانات السوق الإجمالية للاكتتابات العامة، وتشجيع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الاكتتابات العامة الأولية والشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يوفر دفعة كبيرة للاقتصادات المحلية والنظام البيئي المالي الأوسع.
وقال قواسمي “تعمل Eureeca على تحويل مشهد الاكتتابات العامة من خلال جعله متاحاً وفعالاً وصديقاً للمستثمرين، لطالما كانت عمليات الاكتتاب في الاكتتابات العامة المجزأة والقديمة، لا سيما في الأسواق الناشئة، عائقاً أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات، من خلال تبسيط العملية إلى ثلاث نقرات فقط للاكتتاب والبيع، لا تعمل Eureeca على توسيع المشاركة فحسب، بل تعزز أيضاً إمكانات السوق الإجمالية للاكتتابات العامة، ويشجع هذا النهج على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الاكتتابات العامة الأولية والشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يوفر دفعة كبيرة للاقتصادات المحلية والنظام البيئي المالي الأوسع”.
الأداء المالي
في السنوات الأخيرة، حققت «لولو للتجزئة» التابعة لمجموعة اللولو نمواً مكّنها من التوسع لتصبح واحدة من أكبر شركات التجزئة في منطقة الخليج.
وكانت مجموعة اللولو الدولية قد أعادت هيكلة رأس مالها العام الماضي قبيل الإدراج العام الذي كان متوقعاً هذا العام، وجمعت وفق ما نقلته «زاوية» نحو 2. 72 مليار دولار (10 مليارات درهم ) لإعادة تمويل الديون قبل طرح عام أولي محتمل، وقال التقرير إن الشركة تقترض الأموال، بمتوسط استحقاق 10 سنوات، من بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق.
وبلغت إيرادات الشركة نحو 7.3 مليار دولار في عام 2023 بزيادة 5.6% مقارنة بالعام السابق، وفي النصف الأول من عام 2024 بلغت إيرادات الشركة 3.9 مليار دولار، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) تصل إلى 391 مليون دولار، هذه النتائج تعكس قوة الشركة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتزامها بتوسيع عملياتها في أسواق رئيسية، وقال يوسف علي مسلم فيتيل عبد القادر، مؤسس شركة لولو للتجزئة ورئيس مجلس إدارتها وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، إن «لولو» تعد أكبر تاجر تجزئة يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل من حيث مساحة البيع وحجم المبيعات وعدد المتاجر، أسسنا لولو في عام 1974 لتكون أول شركة في قطاع تجارة التجزئة المنظمة في الإمارات العربية المتحدة، مع الالتزام بتوفير أفضل تجربة تسوق تجذب العملاء وتعزز ولاءهم، تفوقت لولو على جميع توقعاتنا.
وتدير لولو للتجزئة أكثر من 240 متجراً في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، بما في ذلك السعودية وعمان والكويت والبحرين وقطر، هذه الشبكة الواسعة تجعل من لولو أكبر سلسلة متاجر تجزئة في المنطقة، مع استمرار التوسع وافتتاح متاجر جديدة لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والإقليمية.
تحتل المجموعة صدارة قطاع تجزئة البقالة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذت على حصة تبلغ 13.5% من سوق تجزئة البقالة في منطقة مجلس التعاون لعام 2023، وتستطيع المجموعة، بفضل المكانة الريادية التي تحتلها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، الاستفادة من اقتصاديات الحجم والتمتع بقدرة أقوى للتفاوض مع الموردين وتحسين صورة العلامة التجارية، وتمتلك المجموعة مساحة بيع إجمالية بنحو 1.3 مليون متر مربع، وهي عبارة عن ثلاثة أضعاف متوسط مساحة البيع التي يملكها منافسو المجموعة المدرجون بالأسواق المالية العامة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتوظف المجموعة معرفتها المحلية الواسعة لتلبية الطلبات المتنوعة لعملائها المحليين، من قاعدة وحدات إدارة المخزون لديها التي يتجاوز عددها 200,000 وحدة نشطة وبإجمالي وحدات مخزون يبلغ نحو 650,000 وحدة موجودة في 85 دولة.
الحوكمة بعد الإدراج
بعد الاكتتاب العام، ستتحول لولو إلى شركة أكثر شفافية وفعالية في الإدارة، حيث ستخضع لإشراف المساهمين الجدد والمؤسسات التنظيمية، وستظل العائلة المالكة تشرف على إدارة الشركة من خلال مجلس الإدارة، لكن من المتوقع أن تعزز مشاركة المساهمين الجدد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتوزيع الأرباح من استدامة الشركة على المدى الطويل، وسيسهم هذا التحول في ضمان الحفاظ على قيم الشركة العائلية المتمثلة في النمو والابتكار، مع الاستفادة من التمويل الخارجي لتعزيز توسعها الإقليمي والدولي.
