ويأتي الإصدار الثاني للشركة بعد إصدارها أول سنداتها في مايو أيار 2024، في إطار مساعيها لتنويع مصادر التمويل، ودعم مبادرات النمو الاستراتيجي للشركة.
وأصدرت السندات على شريحتين؛ شريحة بقيمة مليار دولار لأجل 7 سنوات تُستحَق في عام 2031 بعائد سنوي يبلغ 4.375 في المئة، وشريحة بقيمة مليار دولار لأجل 30 سنة تُستحق في عام 2054 بعائد سنوي يبلغ 5.250 في المئة.
وقالت الشركة الاستثمارية التي تقع في أبوظبي إن الإصدار الثاني للسندات شهد إقبالاً كبيراً من مؤسسات استثمارية كبرى في الولايات المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا، وقد مكن الطلب القوي ذو الجودة العالية من تضييق نطاقها بمقدار 30 نقطة أساس من التسعير الأولي إلى التسعير النهائي.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى الشركة، ماركوس دي كوادروس «يعكس طرح الدفعة الثانية من سنداتنا، وفق برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل، التزامنا بالإدارة المالية، الطموحة والحفاظ على هيكل رأس مال قوي».
وأضاف «من خلال هذا الإصدار، نقدم الآن منحنى سندات أكثر توسعاً للمستثمرين، ونحن سعداء بالاستجابة الرائعة من السوق، والتي تجلت في الاكتتاب الزائد بمقدار 4.1 مرة عبر الشريحتين».
وكانت القابضة إيه دي كيو قد استكملت بداية عام 2024 عملية إصدار أول سنداتها بقيمة 2.5 مليار دولار، لتُدرَج بشكل أساسي في بورصة لندن، وبشكل ثانوي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشهد الطلب على السندات الصادرة على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات زيادة في الحجم المطلوب بأكثر من 4.4 مرة.
وبلغ إجمالي أصول الشركة 225 مليار دولار، بحلول 30 يونيو 2024، كما حصلت القابضة إيه دي كيو على التصنيف الائتماني Aa2 من وكالة موديز، والتصنيف الائتماني AA من وكالة فيتش، مع نظرة مستقرة.
